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​ご契約企業様向け
ユーザーガイド

 

9.マスターデータの作成

プルダウン形式の選択肢を作成する機能
※請求書のデータ(取引先コードや勘定科目等)入力形式は、入力形式(文字を入力)、プルダウン形式(選択肢から選ぶ)、計算結果、と三つある。
※任意の設定

一つのプルダウンに対して、1つのマスターデータしか選択不可
マスターデータの選択肢(項目)別に設定できることとして、表示期間設定、新しい選択肢の追加が可能

マスターデータ管理

個別入力で一つずつ登録/更新する方法

⓪CSVのデータ(「,」区切り)を事前にコピー
(CSVファイルをWindowsメモ帳で開く→コピー)
①サイドバーの「設定」
②「マスターデータ管理」
③画面右上の「+」
④マスターデータ名の入力をし、「作成」ボタンを押す
⑤選択肢を作りたいマスターデータの「管理」
⑥「+列作成(途中での追加はお問あわせください)」をクリックし、列名を入力
例)「勘定科目コード」「勘定科目名」の順版で2種類のデータを作成する場合、「勘定科目名」の列のみを作成。
「勘定科目コード」の列名は、自動的に「鍵」になる
⑦「作成」をクリック
⑧列の名称が決定
⑨「+項目作成」をクリック
⑩CSV(「,」区切り)のデータをペースト
⑪処理モードの選択について、新規で作成する場合は「追加のみ」、更新する場合は「強制更新」にチェック
⑫「作成」をクリック
⑬マスターデータの新規作成が完了

CSVデータ取り込みで登録/更新する方法

⓪マスターデータが記載されたCSVファイルを事前に準備
①サイドバーの「設定」→「マスターデータ管理」→マスターデータ管理画面を開く
②画面右上の「+」をクリック
③マスターデータ名の入力をし、「作成」ボタンを押す
④選択肢を作りたいマスターデータの「管理」
⑤「+列名」をクリックし、列名の入力。登録したいデータの種類を選択。
例)「勘定科目コード」「勘定科目名」の順版で2種類のデータを作成する場合、「勘定科目名」の列のみを作成。
「勘定科目コード」の列名は、自動的に「鍵」になる⑧「作成」
⑥列の名称が決定!
⑦「+CSVデータ取り込み」をクリック
⑧事前に準備したCSVファイルを選択
⑨処理モードの選択について、新規で作成する場合は「追加のみ」、更新する場合は「強制更新」にチェック
⑩「作成」をクリック
※エラーが出た場合、空白行がある可能性があります。
メモ帳でCSVファイルを開き、一番下の行に空白がないか確認してください。
⑬マスターデータの新規作成が完了

マスターデータの削除方法

①サイドバーの「設定」→「マスターデータ管理」→マスターデータ管理画面を開く
②該当のマスターデータの「削除」をクリック

マスターデータ項目の非表示

(※項目の削除は不可)
①サイドバーの「設定」→「マスターデータ管理」→マスターデータ管理画面を開く
②該当のマスターデータ「管理」をクリック
③該当のマスターデータ項目にチェック
④「一括操作」をクリック
⑤「有効期限開始」:なし、「有効期限終了」:編集日以前の日程
⑥「決定」をクリック
⑦項目の非表示が完了

燈株式会社/Akari Inc.
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TEL:050-5369-9290 (※電話受付時間 10:00~12:00,13:00〜19:00 (土日祝、年末年始を除く))

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